Moving Energy Forward
Nuestra filial de Singapur cerró el 12 de junio de 2026 una línea de crédito renovable sindicada (RCF) vinculada a criterios de sostenibilidad por un importe de 1.366 mil millones de dólares estadounidenses.
La línea de crédito, que se puso en marcha inicialmente con un importe de 800 millones de dólares estadounidenses en abril de 2026, recibió un fuerte respaldo por parte de nuestros socios bancarios y atrajo a nuevos prestamistas, lo que permitió reunir a un total de 32 bancos para cerrar la operación con una sobresuscripción significativa de más del 71 % en la sindicación general y un aumento con respecto al año anterior.
«Aunque la renovación de la línea de crédito renovable asiática (ARCF) de este año se produjo en un momento de gran agitación en los mercados, hemos recibido el mayor apoyo de todas nuestras ARCF hasta la fecha», afirmó Jean Rohr, director financiero regional de Centalion para Asia-Pacífico. «Se trata del mayor cierre de una sindicación general en cuanto a importe recaudado y número de participantes. Este importante logro es una prueba de la confianza que nuestros socios financieros, tanto los de larga trayectoria como los nuevos, depositan en nuestro grupo, lo que nos permite seguir creciendo».
La línea de crédito de 364 días, garantizada por la empresa e que incluye dos opciones de prórroga de 12 meses, es una línea de crédito flexible que se destinará a fines corporativos generales y de capital circulante, incluida la refinanciación de la línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad en Asia de 2025 del prestatario, por un importe de 1.285 mil millones de dólares estadounidenses, que se amplió a 1.335 mil millones de dólares estadounidenses durante la fase de ampliación.
Al igual que en financiaciones anteriores, la línea de crédito incluye cuatro indicadores clave de rendimiento (KPI) en materia de sostenibilidad que respaldan el firme compromiso del grupo de mejorar el impacto medioambiental y social de sus operaciones comerciales e invertir en materias primas y negocios sostenibles. Los KPI se refieren a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2; a la reducción de las emisiones de GEI de Alcance 3 asociadas a la mejora de la eficiencia energética de las flotas de buques fletados a tiempo; a la inversión en proyectos de energías renovables y de reducción de carbono; y a la evaluación de los activos del grupo, sus empresas conjuntas y sus proveedores clave en relación con los principios de derechos humanos. Cada indicador clave de rendimiento (KPI) se evalúa anualmente y se verifica de forma externa, de conformidad con los Principios de la LMA sobre préstamos vinculados a la sostenibilidad.
Socios bancarios
China CITIC Bank International Limited, DBS Bank Ltd., MUFG Bank, Ltd. y Oversea-Chinese Banking Corporation Limited recibieron el encargo de organizar la línea de crédito y actuaron como coordinadores principales activos de la misma. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Agricultural Bank of China Limited, sucursal de Singapur, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), sucursal de Singapur, First Abu Dhabi Bank PJSC, Natixis, sucursal de Singapur, y State Bank of India, sucursal de Singapur, siguen siendo los coordinadores principales designados de la operación. DBS Bank Ltd. también actuó como agente coordinador de la sindicación y coordinador de sostenibilidad de la línea de crédito, mientras que Natixis, sucursal de Singapur, actuó además como agente de la línea de crédito, agente legal y de documentación.
Bank of China Limited, sucursal de Singapur; China Construction Bank Corporation, sucursal de Singapur; Cooperatieve Rabobank U.A., sucursal de Singapur; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, sucursal de Singapur; ING Bank N.V., sucursal de Singapur,
UBS AG, sucursal de Singapur, y Westpac Banking Corporation, sucursal de Singapur, son los coordinadores principales designados.
Krung Thai Bank Public Company Limited, sucursal de Singapur; Mizuho Bank, Ltd.; Société Générale, sociedad anónima constituida en Francia, que actúa a través de su sucursal de Hong Kong; y United Overseas Bank Limited siguen siendo los coordinadores principales. Además, China Minsheng Banking Corp., Ltd., sucursal de Hong Kong (sociedad anónima constituida en la República Popular China) y Nanyang Commercial Bank, Limited se han incorporado como nuevos coordinadores principales.
Arab Bank, Bank of Communications Co., Ltd., sucursal de Singapur, China Merchants Bank Co., Ltd., sucursal de Singapur, Commerzbank Aktiengesellschaft, sucursal de Singapur (sociedad de responsabilidad limitada constituida en Alemania), Habib Bank Limited, sucursal de Singapur, National Bank of Fujairah PJSC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, sucursal de Singapur, y Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, sucursal de Singapur, siguen actuando como organizadores. Además, The Bank of East Asia, Limited se ha incorporado como nuevo organizador.
